果汁饮料是指用成熟适度的新鲜或冷藏果实为原料,经机械加工所得的果汁或混合果汁类制品,含有丰富的维生素、矿物质、微量元素等,具有较高的营养和保健功能。其以水果为原料经过物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产品,果汁饮品按所含果汁含量分为不同种的果汁饮料。果汁是以水果为原料的汁液产品,果汁可按形态及果汁含量等方式分类,果汁细分分类及标准较多样化。
我国果汁饮料消费以橙汁、苹果汁等为主,消费升级背景下,消费者对果汁饮料个性化、场景化、体验化需求激增,果汁饮料生产企业越发把产品差异化作为重要的竞争手段,推出新产品的力度加大、速度加快,带动了原料果汁行业产品结构的调整,芒果汁、西番莲汁等热带果汁消费量快速增长。
随着Z世代的成长,消费能力不断提升,他们逐步成为消费市场的主力军,并正在构建新的流量中心,对消费市场的影响也在持续深化。不少品牌或企业为了迎合年轻消费者的喜好,抢占年轻消费者市场,纷纷开始了品牌的年轻化探索之路。深耕果汁饮品行业三十年的国货老品牌,汇源果汁就是其中之一,通过紧跟市场年轻化发展趋势,围绕着年轻消费者需求的变化,研发、生产新产品,不断深化“年轻、健康”的品牌理念,重新受到年轻人的欢迎和追捧。
第四章果汁饮料行业发展现状分析
第一节 果汁饮料行业发展分析
一、果汁饮料行业发展现状
图表:中国果汁饮料行业发展历程
资料来源:中研普华产业研究院整理
图表:2021年不同国家纯果汁市场份额占比情况
数据来源:中研普华产业研究院
果汁饮品可简单地按果汁含量分为低浓度果汁饮品、中浓度果汁饮品及纯果汁饮品三种。其中,低浓度果汁饮品中果汁含量低于20%,中浓度果汁饮品中果汁含量为20%-99%,纯果汁饮品果汁含量为100%。
中国果汁市场以低浓度果汁饮品为主,占据74.3%的销售量。纯果汁饮品仅占到了果汁饮品总销售量的5.9%。相比于部分发达国家,中国的纯果汁的市场份额很少。2021年,法国的纯果汁占果汁饮品的市场份额达到91.4,%,英国的纯果汁市场占比达到81.3%。
中国的低浓度果汁市场规模在2016-2017年间下降明显,由849.0亿元下降到788.2亿元。在果汁市场的份额也由2016年开始逐年降低,从2016年的73.6%下降到2021年的64%。预期中国的低浓度果汁市场占比将继续下降,中浓度果汁及纯果汁饮品的市场份额将上升。
图表:2016-2021年中国低浓度果汁市场规模情况
数据来源:中国饮料工业协会、中研普华产业研究院整理
从中国果汁饮料的口味分布观察,橙汁、菠萝汁和苹果汁饮品的市场占比最高,但合计占比也仅为31.3%,说明中国果汁饮料口味分布多样,加上有混合口味果汁饮料的存在,并没有出现单一口味占据较大市场份额的现象。
图表:2021年中国不同浓度果汁市场份额占比情况
数据来源:中国饮料工业协会、中研普华产业研究院整理
图表:2021年中国果汁饮料口味分布情况
数据来源:中研普华产业研究院
在中国纯果汁市场的口味分布中,口味分布更加集中,橙汁占据了41.3%的纯果汁市场。橙汁、苹果汁、葡萄汁和桃汁四种味道合计占据77.6%的市场份额。一方面是因为部分水果如草莓、菠萝等水果制作成纯果汁味道偏酸,另一方面,纯果汁的制作过程要求较高的保鲜度,与不同口味果汁混合会使制作流程变得复杂,不易保证果汁产品质量。